LISA - Life Insurance Surveyor’s Association

生命保険鑑定士について

淘汰の時代だからこそ必要な資格です

生命保険鑑定士称号は、他の募集人と差別化されるための資格です。
お客様へ顧客本位の意思と姿勢を示して率先垂範し、淘汰の時代を勝ち抜くため顧客信認の高みを目指します。
近年、生命保険募集人を取り巻く様々な環境変化が起きています、他方で顧客の環境変化も多様化し、感染、災害、雇用、老齢など社会不安も広がりを見せています。これらを放置し目を背けただ耐えていて良いのでしょうか、それとも正しい情報を提供してリスク回避、低減、転嫁する行動を取り、夢のある豊かな人生を目指すべきでしょうか。
1級生命保険鑑定士FDマスターは、「FDの率先垂範者となり、顧客本位な姿勢で気づきを提供すること」が使命です。これが顧客から差別化される地位を得るためのポイントにもなると考えています。現代は激動する乱世の時代です。この機会を逃さず時代の勝者となるため、FDの率先垂範者たる生命保険鑑定士の称号を取得して、お客様からの信認を高めてください。

本会の理念と生命保険鑑定士のビジョン

本会の理念

生命保険鑑定士会は顧客本位な生命保険の専門家集団として知見と経験を最大限発揮し、社会環境、保険商品、販売チャネルの変化と多様化に対応する。 そして、研鑽と相互協力を惜しまず、使命感を持って叡智を結集し豊かな地域社会創りに貢献する。

生命保険鑑定士のビジョン

生命保険の専門家としてFD(フィデューシャリーデューティー)を率先垂範する。 顧客から更なる信認を得て、地域コミュニティーで他者と差別化された地位を獲得する。そして顧客のために働き、日々その研鑽を続ける。

ベストプラクティスで顧客のために働く決意

FDにより三方よしの環境を創る

生命保険鑑定士は、自己の知識を惜しみなく提供して情報の非対称性を軽減し、顧客に合理的判断ができる賢い消費者になってもらうよう最善を尽くします。顧客本位なFD推進で顧客の長期的利益を追求し、プロフェッショナルとしての価値にふさわしい報酬手数料を得る、地域で自己の影響力を広げる、これらが顧客信認の力となって、顧客と家族、自分と家族、地域コニュニティー3方よしの環境を創ります。

募集人の地位を高める行動

生命保険鑑定士は顧客本位の業務運営でFDを実践、自己の見識と経験を生かしベストアドバイスします。販売より購買、顧客満足より顧客本位、やり方よりあり方といった発想で保険、資産形成等の金融サービスを、生活者の視点で提供することで顧客をより賢い消費者にすることです。そして、この行動が顧客信認得て自分自身の地位も高めてゆきます。

生命保険鑑定士会員の権利と義務

1、会員の権利

会員は、本会が所有する知的財産、物品、情報等の提供を受け利用する事ができます。

  • 生命保険鑑定士称号を名乗ること
  • 保障鑑定®(意向推定、意向把握、意向確認)の実施
  • 資格呼称、登録商標の転載使用
  • 本会が提供する認定証、徽章、その他の物品およびサービスの利用
  • 本会が提供するデジタルサービス、各種著作物、情報等の利用
  • 本会の発行する電子媒体等、書籍、へ掲載利用(一部実費負担あり)
  • 本会からの会員向けに提供する各種サービスの利用

2、会員の義務

  • 本会規程規則、関係法令等の遵守
  • 本会が定める会費の支払(1級登録管理料:税込月払825円)
  • 氏名、メールアドレス、地域会へ登録(市区町村毎)
  • 登録変更退会事項の本会への届け出(1ヶ月以内にWeb申告)

1級生命保険鑑定士FDマスター資格認定講座について

1級生命保険鑑定士認定を受けるためには「FDマスター資格認定講座」を受講修了する必要があります。

標準教程の主な構成

第1章「募集コンプライアンス」

  • 保険募集の基本的ルールとしての義務
  • 標準型の正しい理解
  • 保険募集に関する法規制
  • 保険募集における権限と義務
  • 体制整備と禁止行為
これらを網羅的に正しく会得しているか、改めてこの知識確認を行います。

第2章、「鑑定倫理とフィデューシャリーデューティー」

  • 生命保険鑑定士会の理念と生命保険鑑定士の使命
  • 生命保険鑑定士の倫理、会員規定と倫理規則
  • フィデューシャリーデューティー、FDの意義と本質
  • 顧客本位の業務運営原則
  • ベストプラクティス顧客本位と顧客満足の違い
  • 顧客のために働く決意
  • FDの本質的意義、率先垂範するFD実践者
  • 顧客が求めているFD
  • 顧客本位の営業、FDを実践する上での留意点
  • 顧客との共通価値の創造
FDを実践するうえでの課題、顧客との共通価値の創造、これらに対する知識を得てコミットメントを求めます。

第3章、「FDにおける保険募集の実際」

  • 生命保険鑑定士とは何を鑑定するのか
  • FDマスターとは、資格価値とその背景
  • 日本におけるFDと顧客本位の業務運営
  • 保険募集現場におけるFDの本質と価値
  • 志の見える化とはどういう事か
  • 顧客が共感を得やすくする工夫
  • デジタル認定証を示し期待を高め、プロフィールページで共感を得る
  • 意向推定を丁寧にすすめると意向把握が正確にできる
  • 意向推定、意向把握から意向確認まで
  • FAQよくある質問集

案内ページ

「1級生命保険鑑定士FDマスター資格認定講座」