LISA - Life Insurance Surveyor’s Association
生命保険鑑定士称号は、他の募集人と差別化されるための資格です。
お客様へ顧客本位の意思と姿勢を示して率先垂範し、淘汰の時代を勝ち抜くため顧客信認の高みを目指します。
近年、生命保険募集人を取り巻く様々な環境変化が起きています、他方で顧客の環境変化も多様化し、感染、災害、雇用、老齢など社会不安も広がりを見せています。これらを放置し目を背けただ耐えていて良いのでしょうか、それとも正しい情報を提供してリスク回避、低減、転嫁する行動を取り、夢のある豊かな人生を目指すべきでしょうか。
1級生命保険鑑定士FDマスターは、「FDの率先垂範者となり、顧客本位な姿勢で気づきを提供すること」が使命です。これが顧客から差別化される地位を得るためのポイントにもなると考えています。現代は激動する乱世の時代です。この機会を逃さず時代の勝者となるため、FDの率先垂範者たる生命保険鑑定士の称号を取得して、お客様からの信認を高めてください。
生命保険鑑定士会は顧客本位な生命保険の専門家集団として知見と経験を最大限発揮し、社会環境、保険商品、販売チャネルの変化と多様化に対応する。 そして、研鑽と相互協力を惜しまず、使命感を持って叡智を結集し豊かな地域社会創りに貢献する。
生命保険の専門家としてFD（フィデューシャリーデューティー）を率先垂範する。 顧客から更なる信認を得て、地域コミュニティーで他者と差別化された地位を獲得する。そして顧客のために働き、日々その研鑽を続ける。
生命保険鑑定士は、自己の知識を惜しみなく提供して情報の非対称性を軽減し、顧客に合理的判断ができる賢い消費者になってもらうよう最善を尽くします。顧客本位なFD推進で顧客の長期的利益を追求し、プロフェッショナルとしての価値にふさわしい報酬手数料を得る、地域で自己の影響力を広げる、これらが顧客信認の力となって、顧客と家族、自分と家族、地域コニュニティー３方よしの環境を創ります。
生命保険鑑定士は顧客本位の業務運営でFDを実践、自己の見識と経験を生かしベストアドバイスします。販売より購買、顧客満足より顧客本位、やり方よりあり方といった発想で保険、資産形成等の金融サービスを、生活者の視点で提供することで顧客をより賢い消費者にすることです。そして、この行動が顧客信認得て自分自身の地位も高めてゆきます。
会員は、本会が所有する知的財産、物品、情報等の提供を受け利用する事ができます。
１級生命保険鑑定士認定を受けるためには「FDマスター資格認定講座」を受講修了する必要があります。
第１章「募集コンプライアンス」
第２章、「鑑定倫理とフィデューシャリーデューティー」
第３章、「FDにおける保険募集の実際」